Sincronización de Contactos de Odoo 16+ con Startrack CRM

Este manual describe cómo configurar en Odoo dos reglas de automatización que permiten sincronizar las acciones crear, editar y eliminar contactos en Odoo con los Clientes y Contactos del CRM en Startrack.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de:

• Tener acceso a un usuario con privilegios de Administrador en Odoo.
• Tener a la mano los códigos que se deben copiar y pegar (se encuentran en la pantalla de integración de Startrack).
• Tener los permisos para modificar automatizaciones en Odoo Studio.

Acceso a la sección de Automatizaciones

1. Inicia sesión en Odoo con tu usuario administrador.

2. Dirígete al módulo Contactos.
   

3. En la barra superior derecha, haz clic en el ícono de Studio.
   

4. En el panel superior, selecciona la pestaña de Automatizaciones.
   

5. En la vista de Automatizaciones, haz clic en el botón Nuevo.
   

6. En el formulario, completa los campos así:

   • Nombre de la regla: Sincronizar al crear/editar contacto
   • Activar: selecciona En la creación y edición.
   • En “Aplicar en” activa el switch Incluir archivados.
   • Al actualizar: Dejar vacío para que lleguen todos los cambios.
   • En la pestaña: Acciones a realizar haz clic en el botón “Agregar una acción”.
   • Selecciona la opción de Ejecutar código.
     

7. En el recuadro de código, pega el código proporcionado por Startrack en la pantalla de integración en la sección titulada “Edición y creación”

8. Presiona el botón “Guardar y cerrar”.
   

9. Desde la misma vista de Automatizaciones, haz clic en Nuevo para crear otra regla

10. En el formulario, completa los campos así:

    • Nombre de la regla: Sincronizar al eliminar contacto
    • Activar: selecciona Al eliminar.
    • En “Aplicar en” activa el switch Incluir archivados.
    • En la pestaña: Acciones a realizar haz clic el botón “Agregar una acción”
    • Selecciona la opción de Ejecutar código.
      

11. En el campo de código, pega el código proporcionado por Startrack en la pantalla de integración en la sección titulada “Eliminar”.

12. Presiona el botón “Guardar y cerrar”.
    

13. Regresa a la pantalla de integración en Startrack y termina de llenar los campos solicitados.

Verificación de la integración

Para comprobar que la configuración funciona correctamente:

1. Crea o edita un contacto en Odoo y verifica que los datos se reflejan en Startrack y viceversa
2. Elimina un contacto en Odoo y verifica que también se aplique en Startrack.
3. Si algo no funciona, revisa que:
4. Los códigos hayan sido correctamente copiados.
5. Tu usuario utilizado tenga permisos de administrador.

Si necesitas ayuda, contacta al equipo de soporte a soporte@gps.gt